经过一段时期的高层动荡之后，伊朗政坛正在经历一轮权力变动。以伊斯兰革命卫队为主导的武装力量强硬派进一步强化内部话语权，并直接决定与美国的谈判进程。相比之下，西方政治语境下的“总统”、议长、外交部长等文职官僚从来都是具体政策的执行者。
在产业链已经形成一定规模后，政策开始接力。7月24日，东莞发布首份服务器产业专项政策，提出到2030年，AI服务器相关产业产值突破5000亿元。同时，东莞将建设算力产业岛，未来五年计划投入千亿元，开发约9000亩产业空间。
尽管风险正逐步出清，高盛仍提示，短期内市场科技板块波动仍存，建议投资者均衡配置，一是逐步建仓部分H股互联网/软科技标的；二是政策受益方向，如内需导向型与出口导向型AI个股的搭配；三是超跌且有盈利上调的非科技股；四是IPO市场中的Alpha机会和股东现金回报主题。
面对2万亿美元的天价估值，市场也存在质疑。有观点指出，Anthropic的高营收一定程度上受益于上游算力厂商的补贴与战略投资方的采购支持，部分收入存在关联交易属性，完全市场化的增长质量有待验证。同时，还有不断增长的算力成本，尽管规模效应下单位推理成本持续下降，但训练下一代前沿模型的投入仍在指数级上升，盈利的可持续性尚未经过完整周期的检验。
负责人表示，中国汽车出口之所以能够保持高速增长，主要是中国拥有全球最完整的汽车产业链。从锂矿加工、电池制造、电机电控到整车组装，不仅产能充足、成本可控，而且供应链抗风险能力强。此外，我国汽车产业的智能化形成了核心竞争力，智能驾驶、座舱交互等功能能够快速迭代，精准适配海外用户的需求。详情点击>>
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