板块方面，野村东方建议把握两大主线。科技方向重点关注算力硬件，尤其是受益AI需求扩张但仍受制于产能的存储、光通信及AI电源，液冷及燃气轮机等算力基建配套，以及受益政策和高景气度的国产算力；红利方向关注资本金消耗有限且有望持续维持高ROE和股息率的银行股，以及受益行业供给端集中度快速提升的央企地产龙头。
“其一，区位越偏远、租金基数越低的区域，补贴比例越高，这符合边际效用递减的经济逻辑，有助于提升财政资金的使用效率；其二，每套补贴设有绝对上限，有效防止资金向高端房源溢出；其三，通过‘退坡机制’将保障周期设定为两年，既为新就业群体提供了稳定的过渡期，又以递减方式激励其尽快提升收入、退出保障，从而避免长期福利依赖，增强财政可持续性。”严跃进指出。
除此之外，伯克希尔上半年完成两笔大额实体并购，94亿美元收购OxyChem、68亿美元收购住宅开发商Taylor Morrison。其把资金投向实体产业，而不仅仅停留在二级市场交易层面。
宏观要闻
另据“郏县融媒”微信公众号消息，郏县城市管理局8月13日发布紧急公告称，8月13日早上7时左右，平燃郏县燃气有限公司宝丰至郏县168高压输气管道跨越汝河段受洪水冲击发生断裂。险情发生后，已第一时间关闭郏县下游供气阀门，同步开展上游宝丰输送段关阀操作。
2025年，生益电子实现营业收入94.94亿元，同比增长102.57%；归母净利润14.73亿元，同比增长343.76%。服务器产品收入占比超过60%，AI算力相关产品收入同比增长242%。2024年，服务器产品的销售占比还不到一半。
尽管霍尔木兹海峡主要深水通航区几乎全部位于阿曼领海范围内，但伊朗拥有完全的控制权。
